О закрытии книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-36
14 марта 2023 г. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-36 c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, с датой погашения 18.09.2030 (совпадает с датой погашения ОФЗ-ПК 29013) и купонными выплатами, совпадающими с ежеквартальными датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29013, начиная со 2-го купона (1-й купон – 28.06.2023). Оферта не предусмотрена.
Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 200 б.п., и объемом размещения не менее 20 млрд рублей. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок составил около 100 млрд рублей, что позволило ВЭБ.РФ принять решение о снижении спреда к RUONIA до 170 б.п. и об увеличении объема выпуска до 50 млрд рублей.
В сделке приняли участие более 20 инвесторов, основными из которых выступили российские коммерческие банки.
Расчеты по сделке будут проведены 16 марта 2023 г.
Организаторы выпуска - ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк.
«Высокий интерес инвесторов к выпуску предоставил нам возможность в ходе формирования книги дважды снизить маркетируемый ориентир и установить итоговый спред к ставке RUONIA ниже границы первоначально заявленного ориентира.
Предложение рынку инструмента данного типа способствовало привлечению значительного объема долгосрочных ресурсов в условиях повышенной волатильности без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период.
Устойчивый рыночный спрос на облигации данного типа позволяет рассматривать их как востребованный источник долгосрочных ресурсов для финансирования проектов развития ВЭБ.РФ. Облигации были размещены на срок 7,5 лет – максимальный срок среди выпусков с привязкой к RUONIA банковских и корпоративных заемщиков на российском рынке.», - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 200 б.п., и объемом размещения не менее 20 млрд рублей. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок составил около 100 млрд рублей, что позволило ВЭБ.РФ принять решение о снижении спреда к RUONIA до 170 б.п. и об увеличении объема выпуска до 50 млрд рублей.
В сделке приняли участие более 20 инвесторов, основными из которых выступили российские коммерческие банки.
Расчеты по сделке будут проведены 16 марта 2023 г.
Организаторы выпуска - ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк.
«Высокий интерес инвесторов к выпуску предоставил нам возможность в ходе формирования книги дважды снизить маркетируемый ориентир и установить итоговый спред к ставке RUONIA ниже границы первоначально заявленного ориентира.
Предложение рынку инструмента данного типа способствовало привлечению значительного объема долгосрочных ресурсов в условиях повышенной волатильности без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период.
Устойчивый рыночный спрос на облигации данного типа позволяет рассматривать их как востребованный источник долгосрочных ресурсов для финансирования проектов развития ВЭБ.РФ. Облигации были размещены на срок 7,5 лет – максимальный срок среди выпусков с привязкой к RUONIA банковских и корпоративных заемщиков на российском рынке.», - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Назад
Новости по теме
[Bitrix\Main\DB\SqlQueryException]
Mysql query error: (1290) The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement (400)
REPLACE INTO b_iblock_section_iprop (IBLOCK_ID, SECTION_ID, IPROP_ID, VALUE) VALUES ('4', '1543', '6', 'Новости институтов развития')
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php:137
#0: Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal(string, array, NULL)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:330
#1: Bitrix\Main\DB\Connection->query(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/iblock/lib/inheritedproperty/basevalues.php:224
#2: Bitrix\Iblock\InheritedProperty\BaseValues->insertValues(string, array, array)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/iblock/lib/inheritedproperty/sectionvalues.php:146
#3: Bitrix\Iblock\InheritedProperty\SectionValues->queryValues()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/iblock/lib/inheritedproperty/basevalues.php:104
#4: Bitrix\Iblock\InheritedProperty\BaseValues->getValues()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/components/bitrix/news.list/component.php:276
#5: include(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:594
#6: CBitrixComponent->__includeComponent()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:653
#7: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, NULL)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1037
#8: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/local/templates/.default/components/bitrix/news/press-tsent/bitrix/news.detail/.default/template.php:288
#9: include(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:720
#10: CBitrixComponentTemplate->__IncludePHPTemplate(array, array, string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:815
#11: CBitrixComponentTemplate->IncludeTemplate(array)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:735
#12: CBitrixComponent->showComponentTemplate()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:683
#13: CBitrixComponent->includeComponentTemplate()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/components/bitrix/news.detail/component.php:438
#14: include(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:594
#15: CBitrixComponent->__includeComponent()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:653
#16: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, object)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1037
#17: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, object)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/local/templates/.default/components/bitrix/news/press-tsent/detail.php:70
#18: include(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:720
#19: CBitrixComponentTemplate->__IncludePHPTemplate(array, array, string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:815
#20: CBitrixComponentTemplate->IncludeTemplate(array)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:735
#21: CBitrixComponent->showComponentTemplate()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:683
#22: CBitrixComponent->includeComponentTemplate(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/components/bitrix/news/component.php:216
#23: include(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:594
#24: CBitrixComponent->__includeComponent()
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:653
#25: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1037
#26: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/press-tsentr/index.php:150
#27: include_once(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#28: include_once(string)
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/urlrewrite.php:2