Развиваемся сами, развиваем Россию.
EN
Бизнесу Инвесторам Реализация активов
Агент Правительства РФ О нас
Новости ГУК Индекс качества жизни Устойчивое развитие Технологический суверенитет Контакты
+7 (495) 604-63-63
EN

О закрытии книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В

27 июля 2021 года
#ВЭБ.РФ
Назад

27 июля 2021 г. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В, номинированных в долларах США, с расчетами в рублях Российской Федерации, со сроком погашения через 5 лет с даты начала размещения и полугодовыми купонными выплатами. Оферта не предусмотрена.

Книга заявок по выпуску была открыта с маркетируемым диапазоном ставки купона 3,38-3,58% годовых, что предусматривало премию в 170-190 б.п. к доходности пятилетних еврооблигаций РФ, и объемом размещения 500 млн долларов США. Общий спрос российских инвесторов превысил 650 млн долларов США, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне 550 млн долларов США, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона - 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению 3,41% годовых.

В размещении приняли участие более 30 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки – 93%, управляющие компании – 4%, физические лица – 2%, страховые и инвестиционные компании – 1%.

Расчеты по сделке будут проведены 29 июля 2021 г.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк и ВБРР.

«После успешной сделки в декабре 2020 года сегодня мы вновь вышли на рынок с облигациями, номинированными в долларах США с расчетами в рублях. В нашей линейке долговых инструментов такие «квазивалютные» облигации пользуются особым спросом, позволяя инвесторам фиксировать доходность в иностранной валюте на длительный срок, в данном случае - на пять лет. Для наших розничных инвесторов, как принявших участие в первичном размещении, так и предпочитающих приобретать бумаги на вторичном рынке, облигации ВЭБ.РФ данного типа являются привлекательной и надежной альтернативой банковским депозитам.

В настоящее время на российском долговом рынке предложение валютных финансовых инструментов с кредитным качеством суверенного уровня крайне ограничено. Спрос со стороны инвесторов позволил нам трижды в процессе формирования книги сужать маркетинговый диапазон, вплоть до нижней границы первоначально заявленного. Итоговая доходность размещения предполагает некую премию за новый выпуск. Как эмитент, регулярно выходящий на рынок, мы заинтересованы в развитии вторичного сегмента рынка данного инструмента, что в перспективе будет способствовать сокращению спреда к суверенному бенчмарку», - сказал старший банкир – член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский.


Назад
Новости по теме 
[Bitrix\Main\DB\SqlQueryException] 
Mysql query error: (1290) The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement (400)
REPLACE INTO b_iblock_section_iprop (IBLOCK_ID, SECTION_ID, IPROP_ID, VALUE) VALUES ('4', '1543', '6', 'Новости институтов развития')
/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php:137
#0: Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal(string, array, NULL)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:330
#1: Bitrix\Main\DB\Connection->query(string)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/iblock/lib/inheritedproperty/basevalues.php:224
#2: Bitrix\Iblock\InheritedProperty\BaseValues->insertValues(string, array, array)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/iblock/lib/inheritedproperty/sectionvalues.php:146
#3: Bitrix\Iblock\InheritedProperty\SectionValues->queryValues()
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/iblock/lib/inheritedproperty/basevalues.php:104
#4: Bitrix\Iblock\InheritedProperty\BaseValues->getValues()
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/components/bitrix/news.list/component.php:276
#5: include(string)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:594
#6: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:653
#7: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, NULL)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1037
#8: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/local/templates/.default/components/bitrix/news/press-tsent/bitrix/news.detail/.default/template.php:288
#9: include(string)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:720
#10: CBitrixComponentTemplate->__IncludePHPTemplate(array, array, string)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:815
#11: CBitrixComponentTemplate->IncludeTemplate(array)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:735
#12: CBitrixComponent->showComponentTemplate()
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:683
#13: CBitrixComponent->includeComponentTemplate()
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/components/bitrix/news.detail/component.php:438
#14: include(string)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:594
#15: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:653
#16: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, object)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1037
#17: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, object)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/local/templates/.default/components/bitrix/news/press-tsent/detail.php:70
#18: include(string)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:720
#19: CBitrixComponentTemplate->__IncludePHPTemplate(array, array, string)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component_template.php:815
#20: CBitrixComponentTemplate->IncludeTemplate(array)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:735
#21: CBitrixComponent->showComponentTemplate()
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:683
#22: CBitrixComponent->includeComponentTemplate(string)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/components/bitrix/news/component.php:216
#23: include(string)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:594
#24: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:653
#25: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1037
#26: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/press-tsentr/index.php:150
#27: include_once(string)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#28: include_once(string)
	/var/www/veb/data/www/veb.ru/bitrix/urlrewrite.php:2